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安防的“江湖”
http://www.31xf.com 2020-06-09 15:00:57 CPS中安网

  如果把一个行业比作一方江湖,江湖上就一定有这个行业的传说。有江湖就有纷争!

  这些年,安防市场的江湖之争一直没有停止过,安防江湖的传说已经足以写成一本厚厚的书,尤其是三大安防市场中心之争。

  长三角、珠三角和环渤海,是我国三大安防商圈。在长达三十多年的时间里,中国安防市场基本都保持着三大商圈三足鼎立之势。

  在三大安防商圈中,又有三大安防市场中心:珠三角圈以深圳为中心,以广州为次中心;长三角圈以上海为中心,以杭州为次中心;环渤海圈以北京为中心,以天津为次中心。

  随着市场的发展,安防行业旧的格局逐渐被打破,三大安防市场中心的江湖地位也发生了逆转。

  第一章:昨天

  笔者在2005-2006年曾经深入三大安防商圈进行过实地采访,先后撰写了《安防行业“集群”优势正在形成》、《浙江安防,中国安防的“黑马”军团》、《珠三角形成中国安防“雁阵”》、《广州安防,在竞争中蓬勃发展》、《国际化竞争中的上海安防市场》、《深圳,中国安防市场风向标》、《天津,中国安防第三“极”》等深度观察文章,见证了三大安防市场中心的变迁和发展。

  深圳:中国安防市场中心,全球安防之都

  深圳,是中国安防产业的发源地,中国安防第一市场,曾经集中了全国70%的一级代理商,每年中国大陆市场上有90%的安防产品是由深圳发往全国各地的。

  而从生产制造板块来看,深圳更是举足轻重,深圳拥有4300多家企业,全国“重量级”的安防产品生产制造企业,有近一半都集中在深圳,是中国安防产业“第一集团军”。深圳安防行业年产值在全国所占的份额接近50%,坐拥中国安防业的半壁江山。

  早期,深圳集中了宏天智、视得安、慧锐通、艾立克、博康、科松、同为、金三立、景阳、英飞拓、万佳安、来邦、捷顺、创维群欣、TCL新技术、达实、中控、慑力、豪恩等优秀安防企业,形成庞大的“深圳军团”。国内第一个跨过亿元门槛的企业,是深圳安防企业。

  此外深圳还是全国安防资讯中心,一是全球规模最大、最具影响力的安博会在深圳举办;二是安防媒体大多集中在深圳,《中国公共安全》、《安全与自动化》、《安防市场报》、《安防科技》、《数字化安防》、华强安防网、太平洋安防网等,都云集于深圳。因此深圳被誉为中国安防市场发展的“风向标”和“晴雨表”,获得了“全球安防之都”的美名。

  杭州安防市场的崛起和上海安防市场的衰落

  2001年之前,杭州安防一直是不太引人注目的,能在全国叫得响名字的企业也不多。

  2001年3月,大华股份成立;2001年11月,海康威视成立。

  此后,杭州安防产业开始全面提速,并很快形成以板卡、DVR、球机、矩阵等产业集群优势。

  2008年之前,长三角安防商圈一直以上海为中心。尽管上海本地安防产业的优势并不突出,甚至没有几家龙头企业。

  但是,由于外资安防巨头云集,让上海成为无可争议的长三角安防市场中心。上海曾经集中了GE、Honeywell、腾龙、Tyco、亚萨合莱、安讯士、TOA、英格索兰、西门子、LG、施耐德等重量级国际安防巨头。

  可以说,是DVR成就了杭州安防。由于DVR的带动,杭州安防在2001年之后全面提速。

  这一时期,杭州安防的年均增长率达到33.5%,大大高于全国安防行业23.5%的平均发展速度。

  由于DVR的带动,杭州安防产业发展由“西湖时代”步入“钱塘时代”。走出浙江,走向全国;走出中国,走向世界,是“钱塘时代”的主要特征。

  此后几年,杭州又成长起来一批知名企业,包括宇视(前H3C存储及多媒体事业部),雄迈、智诺等。

  海康威视、大华股份、宇视都是重视研发的企业。因此,随着杭州安防的崛起,导致业界和许多用户认为,杭州的安防企业,都是有技术含量的企业。因此,市场上一度出现一种奇怪的现象:一些原本不是杭州的安防企业,却对外号称公司总部和研发中心设立在杭州(其实只是在杭州注册了分公司)。

  这可能就是“梧桐效应”吧!这种现象几乎是炮制早期安防行业假洋品牌的“套路”,结果很快就发现,不灵。企业有没有真正的研发实力,不是靠吹而是靠市场检验的。

  这一现象从一个侧面折射出,杭州安防企业,大都是重视技术研发的,而且都具有长远眼光。

  上海安防市场的衰落其实不是上海安防企业造成的,因为上海本地安防企业在上海安防市场的份量一直都不重,上海之所以成为长三角安防市场中心,主要是外资安防巨头的聚集。

  随着海康威视和大华股份等国内安防巨头的崛起,外资安防企业在中国市场开始节节失守,先是中低端市场失守后,接着是高端市场。在中国安防企业的巨大冲击下,外资安防巨头纷纷撤离中国市场。外资安防巨头一撤离,上海就丧失了长三角安防市场中心的地位。

  天津安防成中国安防制造第三极

  相对于长三角,环渤海安防商圈的市场中心之争平静了很多。过去,北京是环渤海安防商圈的市场中心。曾经,黄金眼(后改为黄金视讯)、行者集团(后改为行者华视)、银河伟业(汉邦高科的前身)、蓝色之星(蓝色星际的前身)是北京安防的一道耀眼的风景。但由于种种原因,后来都没有成为行业龙头。

  此后几年,汉邦高科、蓝色星际、先进视讯、蛙视等都曾经风光无限,但几经沉沉浮浮,基本都没有进入安防行业第一、第二梯队。

  北京的代表性企业是汉邦高科和蓝色星际,汉邦高科曾经是中国重要的视频压缩板卡和DVR企业之一,蓝色星际也是国内重要的DVR企业,可以说都是不错的企业。

  但由于视频压缩板卡和DVR行业有海康威视和大华股份这两个巨头,其他企业几乎没有太多成为行业龙头的机会。先进视讯一度也成为北京安防行业的代表性企业,但也基本是昙花一现。

  2007年6月,先进视讯加入到CSST的战略阵营。三个月后,又宣布退出“CSST并购”。

  2013年8月,先进视讯被深圳市黄河数字技术有限公司收购,成为黄河数字旗下子公司。此后,逐渐淡出人们的视野。

  天津安防是中国安防市场的一支重要力量。

  2006年之后,天津安防制造开始发力,以天地伟业、亚安、嘉杰、敏德、嘉安、天下数码、恩普、唯成、亿世茂、唯成等为代表的安防企业逐渐成为北方安防劲旅,再加上三星电子、三星光电子的安防产品生产基地设立在天津,天津安防的发展势头一度超过北京,成这中国安防第三“极”。

  深圳安防的跌落

  2008年之后,随着杭州安防的崛起,深圳安防的地位开始跌落,就连许多原本处在第一梯队的知名安防企业,最后也纷纷倒下。

  究其原因,主要有四个原因:

  深圳安防企业大多重制造不重研发;

  深圳错失了DVR市场大发展的良机;

  急功近利,重眼前不重长远,对企业的发展缺乏长远眼光和战略规划,一些原本很有希望成为海康、大华的企业,为了几个亿甚至几千万的资本诱惑,居然把苦心经营多年的企业卖掉了;

  浮躁之风盛行,人人都想当老板,导致企业“分家”现象严重,企业很难做大做强。

  第二章:今天

  经过几轮无情的洗牌,安防的江湖基本呈现出如下格局:处在第一梯队的企业集中在杭州,处在第二梯队的企业主要集中在杭州、深圳、北京、广州。

  按照江湖的分法,我们可以把杭州帮、深圳帮、北京帮、广州帮看作是有门有派的英雄。此外还有科达、天地伟业等独行侠,我们可以把他们看作是无门无派的豪杰。

  杭州成为无可争议的安防市场中心

  经过几轮洗牌,安防市场格局发生了深刻变化。

  先是深圳、杭州、天津三足鼎立格局被打破,演变成深圳、杭州双雄争霸,最后变成杭州笑傲江湖。2013年之后,杭州成为新的安防市场中心。

  一开始,当海康威视和大华股份不断扩张时,许多人认为他们的目的是要灭掉国内中小安防企业,统吃市场。到最后却发现,他们要灭掉的不仅仅是国内中小企业,还有国际安防巨头。

  此后,外资安防企业的纷纷撤离中国市场。杭州不但成为中国安防市场中心,还赢得了“世界安防看中国,中国安防看杭州”的美名,并一直保持至今。

  如果仅仅有海康威视和大华股份,杭州还称不上全国安防市场中心。

  除了两个巨头外,杭州还有宇视和银江股份等中坚力量,后面还有中威电子、雄迈、智诺等几匹黑马。

  因此,形成难以撼动的整体优势。

  北京重新坐上环渤海安防市场中心的交椅

  天津取代北京成为环渤海安防市场中心之后,没能借势而上,创造出新的辉煌,只维持了短短几年时间。

  天津安防企业在数量上不占优势,因而产业集群优势比较脆弱。

  经过行业洗牌,跻身第二梯队、一直保持良好发展势头的安防企业只有天地伟业一家,其他基本掉队了。

  这几年天津安防行业也少有新的企业脱颖而出,发展势头不错的普泰国信,也在2018年被北京汉邦高科收购了,成为了汉邦高科全资子公司。

  北京曾经是环渤海安防市场中心,也是仅次于深圳的重要安防市场,并与深圳一起,形成行业公认的“一南一北”市场格局。

  但后来随着天津安防制造业的崛起,北京安防一度失去了环渤海安防市场中心的地位。

  经历这几年的洗牌,尽管也受到很大的市场冲击,但与深圳相比,北京倒下的企业并不多。至今,北京安防市场仍然活跃着一批优秀企业,如东方网力、中电兴发、中星技术、汉邦高科、蓝色星际、汉王科技、智芯原动等。

  东方网力、中电兴发、汉邦高科、汉王科技、蓝色星际都是上市公司。汉王科技2010年在深圳中小企业板上市;东方网力2014年1月在深圳创业板上市;中电兴发2015年借壳鑫龙电器上市;汉邦高科2015年在深圳创业板上市;蓝色星际2007年在英国上市,2013年底从伦敦证券交易所退市,2017年挂牌新三板,下一步或将冲刺主板市场。

  东方网力是北京安防龙头企业,2018年营业收入22.47亿元,目前处在安防第二梯队。其实,如果按营业收入,中电兴发完全可以列入安防第二梯队。

  中电兴发2018年营业收入24.2亿元,比东方网力还高。但由于行业对中电兴发知之甚少,再加上企业宣传不多,因此行业关注度较低。其实,中电兴发近年频频中标智慧城市、平安城市大项目,在大项目市场十分活跃。

  近日,中电兴发子公司中标6.665亿元贵州省赫章县智慧城市PPP项目,彰显出在大项目市场的综合实力和竞争力。

  北京还有一家重要安防企业就是中星技术,中星技术参与制订了公共安全SVAC国家标准,近年一直致力于SVAC标准的推广应用和SVAC生态链的构建。

  2018年,北京安防又增添了一家重量级企业——宇视科技。北京千方科技以47.12亿元收购宇视科技100%股权。也就是说,宇视以后不再是杭州的企业而是北京千方科技的子公司了。

  至此,北京安防的整体实力已经上升到一个全新台阶。

  深圳安防期待破局

  深圳尽管还是珠三角安防市场中心,但已经丧失了全国安防市场中心的地位。

  尽管如此,深圳还有一批经得起风雨的优秀企业,如中控、英飞拓、捷顺、来邦、达实、洲明科技、艾比森、万佳安、力维等,再加上华为和中国平安的进入,深圳安防仍然是中国安防市场的一支劲旅。

  但是,深圳安防需要破局。

  第三章:明天

  安防行业的明天会怎样?未来的安防市场中心将会是哪个城市?深圳还有可能重回安防市场中心吗?谁都不知道。

  现在提出深圳重回安防市场中心似乎为时过早,即使华为宣布战略进入安防行业,也不能断言深圳就一定能重新坐上安防市场中心的交椅,除非华为真的做到了全球安防第一,因为现在的第一、第二都在杭州。

  即使华为安防现在的增长速度惊人,但也不能断言将来就一定能超过海康威视,因为这样的增长速度海康威视当年刚起步时也创造过。

  海康威视2001年初推出DVR板卡开始进入安防行业,当年实现销售收入3000多万元,第二年就突破了1个亿。基数低,很容易实现倍增长。

  由于AI企业的进入,再加上华为的强攻,安防行业正在经历新一轮的市场重构。

  这场重构,比起上一轮更为复杂,因为参与者既有华为这个通信巨头,又有商汤、旷视、云从、依图、云天励飞这些生猛的AI初创公司,他们都是不可轻视的竞争对手。

  北京、上海的安防市场地位将大大提升

  AI,改变了安防市场的竞争格局。

  以北京为例,相关统计数据显示,截至2018年5月,全国人工智能企业4040家,其中北京1070家,占比26%。拿到过风险投资的人工智能企业全国共有1237家,其中北京431家,占比35%。

  目前北京云聚了商汤、旷视、比特大陆、博思廷、寒武纪、特斯联、中科奥森、明略、格灵深瞳、深鉴、深瞐等知名AI企业。

  尽管人工智能企业不愿把自己归类到安防行业,但作为AI最大的落地市场,安防都是他们的重点布局的市场。他们,为北京安防增添了力量。

  因此,未来北京安防市场的影响力不可估量。上海安防市场的地位也将重新定义,因为上海已经成为仅次于北京的排名第二的人工智能产业高地,聚集了依图、图麟等知名AI企业。

  华为,能否带领深圳安防重回安防市场中心

  华为,宣称3-5年做到全球安防行业前三,并尽可能用最短的时间做到第一。

  其实,早在2005年华为就已经进入安防行业,但因为安防市场的蛋糕太小,所以一直没有引起足够重视。2005年,华为以海思芯片切入安防市场,如今海思芯片的出货量已经占到业界的70%以上,也就是全球摄像机的芯片,有七成是海思的。

  2012年,华为首次亮相安博会,并在展会上展出了当时还鲜为人知的H.265编解码压缩技术,那时能够掌握H.265技术的企业屈指可数。

  但此后几年,华为在安防市场并没有真正发力,一直处于蛰伏状态。2017年,华为将安防上升公司战略层面,并开始向安防市场发起猛攻。

  华为2018年成立了智能安防产品线,并一口气推出了五款“星”系列摄像机——星像、星驰、星图、星盾、星辰。

  而在生态层面,华为推出开放的“黑土地”策略,商汤、旷视、依图、云天励飞、深瞐等AI企业都已被纳入麾下,成为华为智能安防生态的深度参与者。

  2019年5月,华为在杭州召开了首届智能安防生态联盟同略会。在此之前,华为的新品发布会暨渠道专场已经在全国二十多个重点城市举行。

  2019年6月,华为以5000万美元收购了莫斯科专注于人脸识别系统研发的安防技术企业Vocord。

  华为的泛安防战略以及这一年多来的攻城掠地速度,业界有目共睹。

  华为表示,未来会以每年5款安防AI芯片的速度,持续迭代更新。

  2019年上半年,华为安防中国区市场规模增长450%,摄像机全球出货量增长460%,平台出货量增长350%,安平行业增长520%。此外还有交通和园区领域,都实现了爆发式的增长。

  与此同时,云天励飞等AI企业也加入到市场重构行列,为深圳安防增添了新的能量。

  深圳安防优势的跌落,原因是深层次的。尽管这些年深圳仍然不乏坚持创新的优秀安防企业,但是受多米诺骨牌效应的影响,让深圳安防企业无形之中背上了沉重的包袱甚至“标签”。

  倒是广州安防企业没有受到什么影响,佳都科技和高新兴,都以优异的成绩和表现,跻身于安防第二梯队。

  2020年2月25日,华为安防更名为“华为机器视觉”。此次更名,再次折射出华为安防的野心——成为全球安防TOP级玩家。

  2020年5月25日,华为机器视觉发布华为HoloSens下一代摄像机,而且这次发布会又是在海康威视和大华的大本营——杭州举行的。

  华为机器视觉领域总裁段爱国在回答记者提问时表示:“华为机器视觉要在2020年做到行业第三,三年内要做到行业第二,五年内要做到中国行业第一。

  深圳能否重新坐上全国安防市场中心的交椅,在很大程度上要看华为的决心和对深圳安防产业的带动,没有产业集群优势,就谈不上“市场中心”。

  深圳仍然是全国安防舞台的中心

  目前市场上有五朵最著名的“云”,华为云、阿里云、腾讯云、百度云、平安云,其中有三朵在深圳。华为全面布局安防,腾讯和平安也加入到泛安防行列。

  尽管深圳安防企业倒下了不少,但是深圳作为安防资讯中心的地位并没有跌落。除了《中国公共安全》和《安全与自动化》两大权威安防媒体,还有CPS中安网和雷锋网“AI掘金志”等新媒体,都在引领和推动中国安防产业的发展;深圳CPSE安博会,经过三十年的培育,成为“全球第一安防展”,没有之一只有唯一。

  今天,仍然可以毫不夸张地说,如果远离和失去了与深圳CPSE安博会的联系,就难以把握中国乃至全球安防市场的脉搏。

  许多安防巨头在举行新产品、新技术发布会时,首选之地仍然是深圳(或者是深圳+北京),因为深圳市场的辐射力是全国性的。这一点,许多企业家都有着深刻的认识。

  深圳,作为科技创新之都,这些安防产业优势和市场优势,是其他城市无可比拟,也无可复制的。

  因此,可以说,深圳现在仍然是全国安防舞台的中心,只是在安防产品的研发和制造方面,优势出现了一定程度的跌落,不再是全国安防市场中心。

  随着物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的融合发展,安防的边界愈发模糊,安防行业已经进入泛安防时代,因此已经不可能再回到旧安防时代。

  就连海康威视、大华股份等安防巨头的企业定位都已经不再是安防企业。打破安防的樊篱,业务向安防以外延伸,已经成为行业趋势。

  泛安防时代,无论是技术还是市场,安防都已经不再是一个闭环的市场,安防行业也不再是一个封闭的行业。

  安防时代,安防是一个很小的市场,整个安防行业创造的产值加起来也抵不上一个华为。

  泛安防时代,安防膨化成一个巨大的蛋糕。泛安防包括智慧城市、平安城市、雪亮工程、人工智能、智能交通等,巨大的市场足以引无数英雄竞折腰。

  因此,华为进来了,阿里进来了,腾讯进来了,中国平安进来了,新华三又进来了,还有你想不到的行业巨头,紧跟着可能也会进来。

  因此,如果我们还现拿着老眼光去界定“安防市场中心”,已经OUT了。

  京津冀雄一体化、粤港澳大湾区已经成为新时代的洪流。随着时代的发展,企业单打独斗、城市单打独斗时代已经过去。

  在泛安防时代,行业、企业间的跨界融合已经成为大势。

  未来,深圳能否单独成为安防市场中心已经没有意义,粤港澳大湾区已经将广州和深圳紧密地联系在一起。

  随着高铁和城市轨道的发展,一小时经济圈、半小时经济圈的实现,城市与城市之间的距离被不断接近,相邻城市已经不再是分割的城廓。共同发展、共同繁荣已经成为广、深“双子城”未来的发展方向。

  粤港澳大湾区将成为未来中国乃至全球最重要的人工智能和大数据应用中心,因为这一地区财富最集中、产业最发达、人口(常住+流动)最多、车流量最大、口岸最多、出入境人员最多,因此必将成为中国最大的数据源,从而带动相关产业蓬勃发展。

  中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》明确提出,支持深圳建设粤港澳大湾区大数据中心。

  建设粤港澳大湾区大数据中心,将成为大湾区发展的核心引擎。把粤港澳大湾区的大数据中心放在深圳,必定会催生一个庞大的产业集群。

  在此引擎的带动下,深圳智能制造、数字经济、大数据、云计算、人工智能、5G等新兴技术产业必将迎来更大的发展,这对深圳和珠三角安防、人工智能企业来说,是历史赋予的又一次机会。

  因此,未来粤港澳大湾区(尤其是广深两地)安防企业通力协作,融合发展,共建安防新生态,紧紧抓住新一轮技术创新带来的机会,完全有可能成为新的泛安防市场中心。

  目前这一区域企业阵营包括:华为、腾讯、平安、佳都、高新兴、云从、云天励飞、中控、洲明、艾比森、英飞拓、广电运通、捷顺、安居宝、来邦、达实、盛世、力维、金鹏、浩云科技、万佳安等。

  一个崭新的泛安防市场中心经过裂变,正在聚合,不久将横空出世!

  相比之下,北京与天津、杭州与上海这四座“安防城”的合作就没有广州和深圳密切。

  安防市场,群雄争霸。安防的江湖,是充满传奇的江湖。

  纷争至今,安防江湖的格局似乎已定,但是2017年之后风云又起!未来安防的江湖,会上演怎样的精彩,将出现怎样的结局?让我们拭目以待!

  附:

  三大安防市场中心各阶段部分代表性安防企业

  北京:黄金视讯(前身黄金眼)、汉邦高科(前身银河伟业)、蓝色星际(前身蓝色之星)、中电兴发、汉王科技、先进视讯、东方网力、中星技术、蛙视、蓝卡、快鱼。

  杭州:海康威视、大华、宇视、大立、银江股份、中威、南望、中正、诶比、红苹果、德威、雄迈、智诺、立方控股、西子智能、创泰。

  深圳:宏天智、博康、视得安、慧锐通、艾立克、图敏、捷顺、中控、创维群欣、TCL新技术、CSST(中安消前身)、力维(原中兴力维)、达实、科松、同为、金三立、景阳、英飞拓、万佳安、来邦、普诺玛、深视音、富士智能、缔佳、旺龙、敏通(台资)、悠克(台资)、同洲电子、慑力、豪恩、保千里、披克、信义、联建光电、远望谷、盛视、麦驰、威富视界、泛海三江、联嘉祥、迪威视讯、赋安、佳都实业、道尔智控、饶兴、三辰、佳信捷、精华隆、黄河数字、朗驰欣创、英特、波粒、安视宝、翔飞、东日信博(东日盈)、松本先天下、金积嘉、兴天下、安维、美安、夜狼、威克特、领航、中瀛鑫、贝尔信、全球锁、创冠、明日、恒业、丽泽、鹰视天下、艾比森、洲明、永辉、安尼、迪威乐、德立达、智敏、派尔多斯、正星特、美格、奥凯特。

  (有些企业可能已经不存在)

  安防行业风云人物

  杨金才、胡扬忠、傅利泉、戴林、涂国身、张鹏国、陈卫东、叶晨、黄政、肖明超、张敏、唐健、马昕、李钢、王立群、李育兴、华建刚、王春萱、王清寒、庞惠民、肖刚、张滔、周斌、车全宏、刘肇怀、景小峰、刘伟、刘双广、陈李绿华、孙丹、张波、张少锋、詹建龙、陈旭黎、庄敏、陆福明、张能锋、郭立志、朱莹、姚晓海、刘磅、杨曙方、丁凯、王伟平、黄伟雄、潘国平、陈昌言、黄臻峰、陈瑞军、徐建明、陈启林、刘江南。

  (他们当中,可能有些已经退出安防行业,但他们在不同阶段都曾经对安防行业发展产生过重要影响)

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